本周大盤(pán)延續(xù)大幅震蕩走勢(shì)，上證指數(shù)最終在周五收復(fù)3000點(diǎn)，報(bào)3017.78點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指重回1900點(diǎn)上方，收?qǐng)?bào)1929.91點(diǎn)。
伴隨三季報(bào)披露進(jìn)入密集期，中東土豪、挪威中央銀行、UBS等長(zhǎng)線外資機(jī)構(gòu)資金的三季度調(diào)倉(cāng)動(dòng)作受到市場(chǎng)高度關(guān)注。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日收盤(pán)，滬深兩市已有2516家上市公司發(fā)布2023年第三季度報(bào)告，剩余3000家公司也將在后續(xù)幾日密集發(fā)布財(cái)報(bào)。整體來(lái)看，2516家上市公司前三季度的營(yíng)業(yè)收入同比增速均值為8.22%、中位數(shù)為3.62%；歸母凈利潤(rùn)同比增速均值為7.76%、中位數(shù)為3.32%。
第一財(cái)經(jīng)記者注意到，能源、傳媒、設(shè)備、大消費(fèi)等板塊依然受到QFII的青睞，法國(guó)巴黎銀行、高盛集團(tuán)、UBS、摩根大通、科威特政府投資局等外資在三季度內(nèi)買入板塊龍頭股，并且這些股票尚未被公募基金“抱團(tuán)”。
QFII第三季度熱衷細(xì)分龍頭
每逢財(cái)報(bào)披露期，QFII的買賣動(dòng)作都受到投資者高度關(guān)注。截至最新收盤(pán)日，從按照Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)QFII重倉(cāng)流通股變動(dòng)幅度來(lái)看，外資在第三季度買入最多的前10只個(gè)股分別為分眾傳媒（002027.SZ）、新諾威（300765.SZ）、華測(cè)檢測(cè)（300012.SZ）、常熟銀行（601128.SH）、廣西能源（600310.SH）、富瑞特裝（300228.SZ）、拓邦股份（002139.SZ）、三諾生物（300298.SZ）、天安新材（603725.SH）和海大集團(tuán)（002311.SZ），涉及食品制造、傳媒、電力、專用設(shè)備、電氣機(jī)械等行業(yè)。
第三季度，分眾傳媒、新諾威和華測(cè)檢測(cè)3只個(gè)股均被QFII加倉(cāng)了超過(guò)2000萬(wàn)股。法國(guó)巴黎銀行增持分眾傳媒5364.86萬(wàn)股，增持幅度暫居兩市第一，摩根大通也新晉成為公司第六大股東，第三季度QFII合計(jì)增持分眾傳媒約7300萬(wàn)股。不過(guò)北向資金大幅減持了分眾傳媒1.53億股。
高盛集團(tuán)和UBS分別增持了新諾威、華測(cè)檢測(cè)2569.25萬(wàn)股、2127.06萬(wàn)股。其中，廣西能源受到多家QFII一致認(rèn)可，UBS和摩根士丹利新晉為公司第四、第六大流通股股東，分別持股872.56萬(wàn)股、720.04萬(wàn)股，摩根大通新晉為第八大流通股股東，持股569.31萬(wàn)股。
記者注意到，UBS作為歐洲最大金控集團(tuán)，其在A股動(dòng)作越來(lái)越活躍。除華測(cè)檢測(cè)外，UBS還大幅買入了三諾生物、瑞豐光電（300241.SZ）、華斯股份（002494.SZ）、朗科智能（300543.SZ）、泰祥股份（301192.SZ）等個(gè)股。
上年同期QFII未持股華友鈷業(yè)（603799.SH），到了今年三季度末，花旗環(huán)球金融持有公司1億股，新晉為第三大股東，華友鈷業(yè)成為目前QFII新增買入最多的公司。
中東主權(quán)基金阿布扎比投資局，在三季度增持了海大集團(tuán)、健康元（600380.SH）、山東藥玻等個(gè)股。其中，增持了海大集團(tuán)262.66萬(wàn)股，連續(xù)兩個(gè)季度增持；增持健康元210.5萬(wàn)股，持股1023.3萬(wàn)股。
2022年三季度末時(shí)，QFII未持有萬(wàn)華化學(xué)（600309.SH）和中國(guó)巨石（600176.SH）的股票，今年三季度，外資再度大幅建倉(cāng)兩只龍頭股，分別買入萬(wàn)華化學(xué)、中國(guó)巨石1934.77萬(wàn)股、1799.12萬(wàn)股。
不難看出，QFII買入的各行各業(yè)龍頭股可謂是精挑細(xì)選，但對(duì)于熱門的新能源、TMT賽道只是“試水”般買入。數(shù)據(jù)顯示，QFII三季度買入光伏電池商邁為股份（300751.SZ）238.9萬(wàn)股；買入三元正極材料龍頭容百科技（688005.SH）332.64萬(wàn)股，這兩只股近兩年經(jīng)歷了大幅估值調(diào)整。
白酒年內(nèi)遭機(jī)構(gòu)大幅減倉(cāng)，部分個(gè)股遭獲利了結(jié)
11只白酒股的三季報(bào)已經(jīng)出爐，貴州茅臺(tái)（600519.SH）前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1032億，第三季度營(yíng)收凈利潤(rùn)增速均為兩位數(shù)；山西汾酒（600809.SH）第三季度營(yíng)收、凈利分別為77.33億元、26.64億元，同比分別增長(zhǎng)13.55%、27.12%。五糧液（000858.SZ）27日盤(pán)后發(fā)布了財(cái)報(bào)，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收170.3億元，同比增長(zhǎng)16.99%；歸母凈利潤(rùn)57.96億元，同比增長(zhǎng)18.57%。
然而，北向資金第三季度賣出貴州茅臺(tái)93.18萬(wàn)股，賣出山西汾酒1469.52萬(wàn)股，賣出五糧液3868.16萬(wàn)股。截至三季度末，北向資金年內(nèi)對(duì)貴州茅臺(tái)仍為凈買入，持倉(cāng)增加約220萬(wàn)股，對(duì)山西汾酒、五糧液分別凈賣出約706萬(wàn)股、約2000萬(wàn)股。
北向資金對(duì)待貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒的動(dòng)作，正是今年機(jī)構(gòu)資金大幅減倉(cāng)白酒板塊的縮影。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，19只白酒股的機(jī)構(gòu)持股數(shù)量合計(jì)為40.74億股，上年同期為118.12億股，同比下降65.61%。
QFII還對(duì)多只滬深300板塊個(gè)股進(jìn)行了大幅減倉(cāng)。截至三季度末，QFII僅持有金龍魚(yú)274.27萬(wàn)股，上年同期為1659.4萬(wàn)股，同比大幅下降83.47%；對(duì)北新建材（000786.SZ）的持股數(shù)則由5128.52萬(wàn)股，下降至今年三季度末的3329.65萬(wàn)股。
繼二季度減持東方雨虹（002271.SZ）后，UBS三季度又大幅減持公司803.78萬(wàn)股，連續(xù)兩個(gè)季度合計(jì)減持逾1400萬(wàn)股；北向資金亦在三季度減持公司575.55萬(wàn)股。而在一季度新晉東方雨虹前十大股東的摩根大通和高盛國(guó)際，則早已不見(jiàn)蹤影。
中控技術(shù)第三季度被花旗環(huán)球金融減持了5199.78萬(wàn)股，減持幅度暫列第一。該公司股價(jià)第三季度累計(jì)下跌23.86%，第四季度迄今再跌11.44%?；ㄆ煸诘诙径刃聲x為中控技術(shù)的第二大股東，持股6077.82萬(wàn)股，隨著三季度的減持，花旗也退出了該股前十大股東行列，割肉出局的概率較大。
