在上海市地方金融監(jiān)督管理局指導下，上海資產(chǎn)管理協(xié)會編寫《2023上海全球資產(chǎn)管理中心建設報告》今日正式發(fā)布。
《2023上海全球資產(chǎn)管理中心建設報告》以“全球方位、協(xié)會功能、資管實踐、數(shù)智特色、國際橫向、歷史縱向”等六大視角，透視上海國際金融中心和全球資產(chǎn)管理中心建設進程，從而更好地驅動上海資產(chǎn)管理行業(yè)的未來新發(fā)展。
第一視角 全球方位
——國際背景下的中國與上海資產(chǎn)管理業(yè)及其子行業(yè)發(fā)展
行業(yè)發(fā)展。在上海的銀行理財、保險資管、信托、券商私募資管、公募基金及私募基金等六大資管類別資管規(guī)模超35.9萬億元（未含基金專戶和期貨資管），上海占比超28.4%；其中，保險資管公司資管規(guī)模24.52萬億元（上海占比超51%），券商私募資管規(guī)模6.87萬億元（上海占比超39%），公募基金規(guī)模26.03萬億元（上海占比超36%），私募基金規(guī)模20.28萬億元（上海占比約25%）。
行業(yè)國際化。上海持牌金融機構總數(shù)達1736家，外資金融機構539家（占近三分之一）（截至2023年4月）；全國9家外商獨資公募基金公司中8家落戶上海，86家國際資產(chǎn)管理機構參與上海市QFLP試點和59家參與QDLP試點（截至2023年9月）；全國36家外商獨資私募證券投資基金管理人中30家落戶上海（截至2022年12月）。
第二視角協(xié)會功能
——市場需要和城市發(fā)展下資產(chǎn)管理的專業(yè)協(xié)會應運而生
2022年9月上海資產(chǎn)管理協(xié)會成立大會及其三個系列論壇，線上參加超186萬人次；2022年11-12月“全球資產(chǎn)管理中心 上海國際活動周2022”線上參加累計602萬人次，其中“國際資管科技開發(fā)者大會”單日超217萬人次。協(xié)會成立一年來，按照國際交流、產(chǎn)業(yè)服務和金融科技方向，組織開展一系列專業(yè)品牌活動，著力強化協(xié)會內(nèi)部建設與管理，有效執(zhí)行工作計劃。協(xié)會積極開展對外合作與生態(tài)建設，加強與相關專業(yè)機構緊密合作，并與北京、深圳、南京、杭州等兄弟城市相關機構與區(qū)域互動交流。
第三視角 資管實踐
——中外機構在部分投資管理領域的理念與實踐
報告分享品浩海外投資基金管理（上海）有限公司的“債券投資”、富達基金管理有限公司的“ESG投資”、長江養(yǎng)老保險股份有限公司的“養(yǎng)老金融”、上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司的“公募REITs”、中保投資有限責任公司的“母基金”、上?？苿?chuàng)中心股權投資基金管理有限公司的“S基金”、中國銀行上海人民幣交易業(yè)務總部的“QFLP、QDLP發(fā)展服務”等的投資理念與實踐。
第四視角 數(shù)智特色
——從機構、平臺、項目到創(chuàng)新實驗看未來新方向
以平安資產(chǎn)管理有限責任公司、摩根基金管理有限公司為例，中外技術優(yōu)勢機構觀點分享。歷經(jīng)3年有300多家機構、組織前沿性專業(yè)技術活動、具國內(nèi)外影響力的金融數(shù)智科學專家集聚的資管科技平臺“智能投研技術聯(lián)盟”（ITL）。從創(chuàng)新應用12個發(fā)展方向解讀“資產(chǎn)管理與人工智能聯(lián)合創(chuàng)新實驗室”（AIAM Lab）。評述促進規(guī)范、重在預警、組合優(yōu)勢反財務舞弊智能技術項目系列（SIGMA）。
第五視角 國際橫向
——全球資產(chǎn)管理中心城市發(fā)展規(guī)律以及上海共性優(yōu)勢特點
從城市維度分析全球領先資產(chǎn)管理中心發(fā)展成功的五大共性，并以紐約、倫敦、新加坡為例，提出上海進一步發(fā)展的經(jīng)驗啟示，解讀“全球領先資管中心建設成功的經(jīng)驗和啟示”（麥肯錫上海）；從條件維度立足全球資管中心所需要六大關鍵要素，并比較阿姆斯特丹、倫敦和波士頓，解讀從歷史和地理維度看上海建設全球資管中心的戰(zhàn)略機遇（安永中國）。
第六視角 歷史縱向
——上海九江路“中國華爾街”回望上海資管百年風云
回望20世紀30年代，上海發(fā)展成為遠東金融中心、九江路成為“中國華爾街”。九江路是百年前眾多交易所的聚集地，也是大批著名金融機構聚集地。九江路作為一類風貌保護道路，已被列為上海永不拓寬的馬路之一。上海國際信托有限公司作為一類資管機構的歷史沿革。
